1、國(guó)企改革三年行動(dòng)政策即將出臺(tái)受益企業(yè)迎價(jià)值重估機(jī)會(huì)★★★★★

國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門(mén)分工的意見(jiàn)。其中，“實(shí)施國(guó)企改革三年行動(dòng)”由國(guó)務(wù)院國(guó)資委牽頭，10月底前出臺(tái)相關(guān)政策；“基本完成剝離辦社會(huì)職能和解決歷史遺留問(wèn)題”由國(guó)務(wù)院國(guó)資委牽頭，12月底前完成。

這對(duì)于一個(gè)沉寂已久的主題而言，意味著多數(shù)標(biāo)的仍然可能有大幅價(jià)值重估機(jī)會(huì)，后續(xù)資金可能將逐漸加碼，提前布局、充分挖掘?qū)⒖赡芟硎苤黝}市場(chǎng)熱度不斷提升以及國(guó)企改革、國(guó)資重組帶來(lái)的個(gè)股基本面重構(gòu)的戴維斯雙擊。

公司方面，國(guó)投中魯（600962）主營(yíng)濃縮果蔬汁（漿）的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司控股股東為國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司。云內(nèi)動(dòng)力（000903）實(shí)控人為昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，公司生產(chǎn)的DEV系列車(chē)用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，尾氣排放已達(dá)到國(guó)六法規(guī)排放標(biāo)準(zhǔn)。

2、市場(chǎng)貨源緊張 國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格不斷攀升★★★★

國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格不斷攀升，最新數(shù)據(jù)顯示，鐠釹氧化物價(jià)格上調(diào)3000元/噸至28.75萬(wàn)元/噸，為連續(xù)三日上調(diào)，較月初的報(bào)價(jià)已上漲6.09%；氧化釹價(jià)格上調(diào)5500元/噸至29.65萬(wàn)元/噸，為連續(xù)三日上調(diào)，較月初的報(bào)價(jià)已上漲5.89%。金屬釹、鐠釹金屬分別較月初上漲3.85%、5.61%。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，鐠釹市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲，主要原因是氧化物歷史供應(yīng)缺口出現(xiàn)，廢料產(chǎn)能下降和部分原礦投料不足，使得市場(chǎng)貨源緊張。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)，終端新能源汽車(chē)市場(chǎng)回暖，稀土下游永磁材料廠(chǎng)家備貨需求增多，加之國(guó)內(nèi)稀土收儲(chǔ)計(jì)劃中中重稀土占年度產(chǎn)量比重較大，有望對(duì)中重稀土供需和價(jià)格形成較大影響，再考慮到目前緬甸封關(guān)仍然對(duì)國(guó)內(nèi)的中重稀土進(jìn)口供應(yīng)產(chǎn)生緊縮影響，國(guó)內(nèi)重稀土價(jià)格將維持高位。

利好概念股：北方稀土（600111）、正海磁材（300224）、五礦稀土（000831）、橫店?yáng)|磁（002056）、金力永磁（300748）等。

 3、小米系將發(fā)布重磅產(chǎn)品 相關(guān)供應(yīng)商有望從中受益★★★★

據(jù)媒體6月11日?qǐng)?bào)道，華米將于6月15日舉辦AI創(chuàng)新大會(huì)，今天華米科技官微預(yù)熱，暗示將發(fā)布新一代可穿戴設(shè)備AI芯片。華米官方預(yù)熱海報(bào)稱(chēng)：“黃山一號(hào)”只是牛刀小試，一鳴驚人應(yīng)該是什么？

“黃山1號(hào)”是華米科技于2018年9月17日發(fā)布的全球智能可穿戴領(lǐng)域第一顆人工智能芯片，已經(jīng)在華米多款A(yù)mazfit品牌手表、手環(huán)中量產(chǎn)商用。根據(jù)細(xì)節(jié)來(lái)看，此次華米將要發(fā)布的可穿戴芯片將兼顧性能和功耗，將會(huì)發(fā)布比黃山一號(hào)更加勁爆的可穿戴芯片。

利好概念股：北京君正（300223）、卓翼科技（002369）、歐菲光（002456）、長(zhǎng)盈精密（300115）等。

4、工信部帶來(lái)大催化 這個(gè)5G+汽車(chē)最火分支被單獨(dú)點(diǎn)名★★★★

工信部裝備工業(yè)一司組織召開(kāi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)題研討會(huì)，分析當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢(shì)和面臨的主要問(wèn)題，并就智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品準(zhǔn)入審查要求、道路測(cè)試和應(yīng)用示范等進(jìn)行了交流討論。部裝備中心、國(guó)汽智聯(lián)、汽車(chē)協(xié)會(huì)、汽車(chē)學(xué)會(huì)、中汽中心等有關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的代表參加了會(huì)議。

騰訊預(yù)計(jì)，到2025年，單就中國(guó)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)會(huì)達(dá)到2000億元。目前CV2X產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展符合預(yù)期，處于沖刺階段。對(duì)應(yīng)的芯片和模組、車(chē)載OBU、路側(cè)RSU、基站、邊緣設(shè)備和云控平臺(tái)的相關(guān)公司率先受益。

利好概念股：千方科技（002373）、銀江股份（300020）、中科創(chuàng)達(dá)（300496）、德賽西威（002920）等。

5、核酸檢測(cè)需求旺盛 有望給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性★★★

國(guó)家衛(wèi)健委網(wǎng)站11日發(fā)布《關(guān)于發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)哨點(diǎn)作用做好常態(tài)化疫情防控工作的通知》，涉及發(fā)熱門(mén)診、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、急救中心等類(lèi)型的“哨點(diǎn)”。要求對(duì)于所有到發(fā)熱門(mén)診就診的患者，必須掃“健康碼”，并進(jìn)行核酸檢測(cè)。各區(qū)縣每天應(yīng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院留觀(guān)發(fā)熱患者進(jìn)行核酸檢測(cè)，發(fā)熱患者要提供核酸檢測(cè)報(bào)告。

隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，檢測(cè)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，應(yīng)檢盡檢人群需求旺盛。出口業(yè)務(wù)方面，根據(jù)最新政策，國(guó)內(nèi)還未獲批但獲得海外認(rèn)證的產(chǎn)品也可以出口，相關(guān)企業(yè)訂單需求將持續(xù)，有望給二季度甚至全年帶來(lái)業(yè)績(jī)彈性。

利好概念股：邁克生物（300463）、迪安診斷（300244）、萬(wàn)孚生物（300482）等。

 6、政府工作報(bào)告分工明確 兩大題材竟成意外焦點(diǎn)★★★

中國(guó)政府網(wǎng)11日發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門(mén)分工的意見(jiàn)》，意見(jiàn)提出年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)投資，增加創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，由發(fā)改委、財(cái)政部等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)；年內(nèi)持續(xù)推進(jìn)深化新一輪全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，由發(fā)改委、科技部牽頭。

此外，《意見(jiàn)》還提出，12月底前完成在中西部地區(qū)增設(shè)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、綜合保稅區(qū)，增加服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)，由商務(wù)部、海關(guān)總署等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，自貿(mào)區(qū)溢出效應(yīng)疊加“一帶一路”、“成渝城市群”等戰(zhàn)略的推進(jìn)，西部地區(qū)或會(huì)成為今年地區(qū)行情的意外熱點(diǎn)。

利好概念股：中迪投資（000609）、青松建化（600425）等。

 7、歌爾TWS耳機(jī)出貨好于預(yù)期 行業(yè)蛋糕或繼續(xù)做大★★★

歌爾股份董事長(zhǎng)姜濱在11日下午舉行的可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上路演中表示，從目前看，二季度TWS耳機(jī)出貨略好于預(yù)期。

相比傳統(tǒng)耳機(jī)，TWS耳機(jī)攜帶更加輕便，在蘋(píng)果AirPods的引領(lǐng)下迅速成為智能硬件市場(chǎng)的熱點(diǎn)。東吳證券王平陽(yáng)指出，隨著安卓系及第三方TWS耳機(jī)逐步攻克雙耳傳輸、主動(dòng)降噪、智能功能等技術(shù)難題，行業(yè)步入加速發(fā)展期。預(yù)計(jì)2020年TWS耳機(jī)出貨量將達(dá)2.3億副以上，相較于2019年手機(jī)出貨量13.7億部，TWS滲透率仍有充足的提升空間。

利好股概念股：欣旺達(dá)（300207）、瀛通通訊（002861）等。

 8、美股重挫 道指暴跌7%創(chuàng)4月以來(lái)最大跌幅

美股全線(xiàn)收跌，道指重挫1860點(diǎn)，跌幅達(dá)6.9%，納指收跌5.27%，標(biāo)普500指數(shù)收跌5.89%。航空、科技板塊無(wú)一上漲，波音跌超16%，美光科技跌近7%。美、布原油期貨大幅收跌近8，創(chuàng)一個(gè)月來(lái)最大跌幅；COMEX 8月黃金期貨收漲1.1%，報(bào)1739.80美元/盎司。

【新股IPO方面】今日A股市場(chǎng)1只新股和1只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)：（1）新天綠能，申購(gòu)代碼730956，發(fā)行價(jià)格3.18元/股，發(fā)行市盈率8.96倍，單賬戶(hù)申購(gòu)上限4萬(wàn)股。（2）歌爾轉(zhuǎn)2，申購(gòu)代碼072241，債券代碼128112，正股：歌爾股份。

【公司利好消息】

長(zhǎng)江電力：擬發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)趥惗刈C券交易所掛牌上市；滬電股份：擬籌劃股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；成都銀行、兗州煤業(yè)：擬增持股份；東華軟件：與“華為”簽署鯤鵬服務(wù)器授權(quán)合作協(xié)議；潔美科技：預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增140%-180%；華發(fā)股份：珠海全資子公司23.02億元本市拿地；誠(chéng)邦股份：聯(lián)合簽下9440.93萬(wàn)元項(xiàng)目合同；紅旗連鎖：擬2000萬(wàn)元設(shè)海南全資子公司，3000萬(wàn)元設(shè)蘭州合資公司；海利得：擬3.96億元投建年產(chǎn)47000噸高端壓延膜項(xiàng)目；振靜股份、華通醫(yī)藥：重組有條件過(guò)會(huì)，6月12日復(fù)牌；龍?jiān)ㄔO(shè)：中標(biāo)寧波象山2.98億元項(xiàng)目。

【公司利空消息】

圣邦股份：持股3.03%的股東世紀(jì)維盛擬清倉(cāng)減持；加加食品：公司股票6月15日起被實(shí)行其他風(fēng)險(xiǎn)警示；*ST康得：控股股東“康得集團(tuán)”被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；龍韻股份：持股3.3%股東許龍擬清倉(cāng)；至純科技：持股0.84%股東“聯(lián)新投資”擬清倉(cāng)；嘉澳環(huán)保：“利鴻亞洲”擬減持不超5.18%股權(quán)；*ST商城：股東擬減持不超過(guò)1%股份。

北上資金昨日凈流入1.45億元。貴州茅臺(tái)凈賣(mài)出6.1億，恒瑞醫(yī)藥凈賣(mài)出2.6億。深股通方面，寧德時(shí)代凈買(mǎi)入4.8億，京東方A凈買(mǎi)入3.8億。牧原股份凈賣(mài)出3.7億，東方財(cái)富凈賣(mài)出2.3億。

【6月11日滬股通前十大活躍股】：中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、中國(guó)國(guó)旅、隆基股份、海螺水泥、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥、三一重工、伊利股份、匯頂科技。

【6月11日深股通前十大活躍股】：寧德時(shí)代、京東方A、格力電器、立訊精密、牧原股份、五糧液、東方財(cái)富、TCL科技、美的集團(tuán)、東方雨虹。

資金流居前行業(yè)板塊（6月11日）

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